Frank Morrison (John Travolta) hat nach der Scheidung von Susan (TERI POLO) keine Familie mehr. Seine Ex-Frau und der gemeinsame 12jährige Sohn Danny (MATT O'LEARY) leben jetzt mit Susans neuem Ehemann, dem schwerreichen Industriellen Rick Barnes (VINCE VAUGHN) unter einem Dach. Danny, der sich gern Lügengeschichten ausdenkt, behauptet, dass sein Stiefvater ein Mörder ist. Aber der Einzige, der ihm glaubt, ist Frank. Danny fürchtet sich vor dem Stiefvater, und vertraut nur noch Frank. Und der ist bereit, alles zu tun, damit seinem Sohn nichts zustößt ...

Thriller von Regisseur HAROLD BECKER ('Das Mercury Puzzle'), u.a. mit VINCE VAUGHN und STEVE BUSCEMI.